故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。
罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。
欧文·威尔逊 克里斯黛拉·阿朗索 克里斯·库珀 内森·菲利安 王牌接线员拉里 艾米·汉莫 雷·马格利奥齐 托尼·夏尔赫布 邦尼·亨特 丽亚·德拉利亚 凯丽·华盛顿 鲍勃·科斯塔斯 玛格·马丁戴尔 达雷尔·沃尔特里普 小伊塞亚·维特洛克 保罗·杜利 凯瑟琳·海蒙德 切奇·马林
尼古拉斯·坎图 布雷迪·诺恩 小肖恩·布朗 迈克·艾贝 成龙 阿尤·艾德维利 艾斯·库珀 塞斯·罗根 约翰·塞纳 玛娅·鲁道夫 保罗·路德 罗丝·伯恩 娜塔希娅·德米特鲁 吉安卡罗·埃斯波西托 波兹·马龙 汉尼拔·布勒斯 德里克·威尔逊 迈克尔·巴达鲁科 登普西·帕皮恩 约翰·卡波迪斯 大卫·福斯蒂诺 丹尼·马斯特罗吉奥尔吉奥 凯文·伊斯特曼 亚历克斯·赫什 迈克尔·里安达 凯勒·斯皮尔斯 杰夫·罗韦
瑞斯·达比 乔什·基顿 泰勒·莱伯恩 杰里米·沙达 贝克斯·泰勒-克劳斯 史蒂文·元 艾丽卡·鲁特雷尔 马克·罗斯顿 克里·萨莫 弗雷德·塔特西奥 金伯莉·布鲁克斯 Ike Amadi A.J. LoCascio