八岁的朱利叶斯住在孤儿院，朱利叶斯是一个局外人，并秘密仍然相信圣诞老人。当他面对圣诞老人可能只是打扮成孤儿院的校长这一事实时，朱利叶斯不仅失去了对圣诞老人的信任，也失去了对自己的信任。但后来奇怪的事情发生了，突然朱利叶斯发现自己置身于一个神奇的世界。
欧文·威尔逊 克里斯黛拉·阿朗索 克里斯·库珀 内森·菲利安 王牌接线员拉里 艾米·汉莫 雷·马格利奥齐 托尼·夏尔赫布 邦尼·亨特 丽亚·德拉利亚 凯丽·华盛顿 鲍勃·科斯塔斯 玛格·马丁戴尔 达雷尔·沃尔特里普 小伊塞亚·维特洛克 保罗·杜利 凯瑟琳·海蒙德 切奇·马林
尼古拉斯·坎图 布雷迪·诺恩 小肖恩·布朗 迈克·艾贝 成龙 阿尤·艾德维利 艾斯·库珀 塞斯·罗根 约翰·塞纳 玛娅·鲁道夫 保罗·路德 罗丝·伯恩 娜塔希娅·德米特鲁 吉安卡罗·埃斯波西托 波兹·马龙 汉尼拔·布勒斯 德里克·威尔逊 迈克尔·巴达鲁科 登普西·帕皮恩 约翰·卡波迪斯 大卫·福斯蒂诺 丹尼·马斯特罗吉奥尔吉奥 凯文·伊斯特曼 亚历克斯·赫什 迈克尔·里安达 凯勒·斯皮尔斯 杰夫·罗韦
瑞斯·达比 乔什·基顿 泰勒·莱伯恩 杰里米·沙达 贝克斯·泰勒-克劳斯 史蒂文·元 艾丽卡·鲁特雷尔 马克·罗斯顿 克里·萨莫 弗雷德·塔特西奥 金伯莉·布鲁克斯 Ike Amadi A.J. LoCascio
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